“九一八”事变前夕，国民党中央政府真可谓多事之秋。中原大战刚刚平息，日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动，各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行。 两国交战谍先行。一场远东间谍情报战早已悄然打响……
日方先施以怀柔策略，招收数名中国军人到日本留学，妄图进行奴化教育。他们各种手段无不用尽，严刑拷打、欺压凌辱、金钱美女、高官厚禄，有的人动摇了，有的人正在接受严峻的考验……
日方女间谍组织“ 白狼会 ”在华活动猖獗，不断获悉中国军队的军事情报，连续破坏地下抗日组织，并利用美女的特殊身份打进了各要害部门，一时间谈谍色变，人人自危……从多次分析可以看出，日本间谍活动的特点是多在深夜、手段残忍、不留痕迹、迅速转移等，我方决定采取断然措施……
国民党军事当局紧急召回在日本留学的军人回国，迅速成立了一个特别行动队，然而数次行动均无功而返，反而造成了我方的巨大伤亡。行动队正副队长几次遇险，险些丧命。问题肯定来自我方内部，谁是叛徒？他的危害还能继续下去吗……
而这时我特别行动队在一次行动中，由于叛徒的出卖。队长黑虎为掩护同志们撤退而只身一人与日本“白狼会”血战直到最后阵亡。而这时军靖难和龙翔心二人为查出到底谁是叛徒，而掩饰自己的身份。龙翔心秘密溜入“白狼会”总部，却恰巧石川玉菊身边的第一女杀手天空道子爱上了他。龙翔心就借着与天空道子交往的机会直接接触“白狼会”的总头头石川玉菊，想要进一步摸索“白狼会”这是个什么组织，在中国东北究竟要干些什么。而这时军竟难却在暗中联系着特别行动队的成员进行调查“白狼会”的行动规律等等。石川玉菊，双腿被炸断了，还坚强的活着，他的未婚夫是日本军官北涤秀树（四兄弟在日本留学时的教官）。四兄弟君靖难、黑虎、龙降心、阿丹，在打仗时，君靖难为了救黑虎，中枪死了，并把未婚妻阿萝托付给他，后来黑虎就用他的名寻找阿萝，最后两人走在了一起。龙降心喜欢弄玉，不过弄玉喜欢黑虎，但最后还是接受了龙。龙降心表面上是个风流花心的男人，天道空子也很喜欢他，还有很多女人都对他动过心，不过他最喜欢的还是弄玉。龙的姐夫是个卧底，为了查出当年的叛徒安插在日军内部，多次被龙误会。阿丹是个悲情人物，当年为了救他三个兄弟，做了叛徒（如果不是那样，君靖难、黑虎、龙翔心早被日军枪毙了）。最后，经过在“白狼会”与“731”部队的侦察中，龙翔心和君靖难终于知道了那个叛徒是谁了，就是他们的四弟阿丹，在最后与“731”部队决战的时候，阿丹终于清醒了过来，拿起机枪向日军扫射，但因他以前出卖了太多的自己的兄弟已经到了不可饶赎的地步。最后，他被自己的女朋友阿朱所开枪打死了。而这时，“白狼会”内部也在面临着瓦解的危机，因为中国东北抗日组织的力量强大了起来，并且日本帝国在中国长达8年的殖民统治马上就要崩溃了。军部以不在需要“白狼会”了。最后，石川玉菊和她的未婚夫北涤秀树跳入火海里，以身殉国了。
由于随着战事越来越向中国人民这方面有利了，日本军部觉得“731”部队不能再留在中国东北了。对于日本军部来说：“731”部队就是他们的“命根子”。当他们要悄然离开中国的时候。以龙翔心和君靖难为首的特别行动队出其不意地打了日本“731”部队一个措手不及。一面是愤怒的中国人民的顽强抵抗；一面是沟口会社的社长为了自己死去的孙子讨个公道而与日本关东军彻底决裂的压力。而沟口五十子（是沟口会社社长的孙女）在逃离“731”部队魔爪时，被日本兵用乱枪打死了。这时沟口会长再也按捺不住心中的怒火了。身缠手榴弹向着日本“731”部队装着化学药剂的货车冲去，随着一声巨响，日本“731”部队所有的药剂车全都爆炸了。最后，结局就是君靖难、阿萝、龙翔心等人手拉手向着日出的地方走去了。
