主人公的对门是一个三口之家，生计全有男主人维持，女主人热心厚道，男主人粗爽耿直，还有个女儿，正上着小学。 女主人公几经诊断，依然不能生育，每每看见别人的天伦她伤痛欲绝。男主人公也因为女主人公的伤痛而神经恍惚，以至于看见卖鱼人从水箱中捞起的是孩子！切开西瓜却看见西瓜中蕴藏着一个婴儿。 工人家的小女孩是公寓里唯一的孩子，她非常苦闷为什么自己不能有个玩伴？为什么对门的夫妇没有孩子？于是，她用自己的零花钱买了关于性行为及生育的书籍，想了解个彻底。 一天主人公夫妇和邻居夫妇结伴去郊区的别墅散心，男主人公清理园子时，发现了一段树根，出于好意，他将树根做成了一个娃娃，欲讨妻子欢心。当妻子看见娃娃时惊喜异常，尤其是娃娃拥有头、嘴、男性生殖器官时，简直不能自制，以为这就是她的“孩子”。 男主人看见女主人的状态失望、愤怒之极，拿起斧头想把这个木偶劈碎，但女主人对孩子的亲情让他不得已又放下。无奈之余，男主人拿出一番“这样做”会引起邻居等等借口，企图打消妻子的疯狂，但这番意图却更提醒了妻子如何酝酿这个孩子出世的合理性等谋划。 下班上楼的过程中，邻居的太太欣喜的告诉男主人女主人怀孕的消息，男主人不顾一切的回到家中，愤怒的质问妻子，妻子若无其事的告诉他她的准备，当看见妻子在家中缝制了按照10个月份怀孕孩子大小的包袱时，男主人无奈之极。 日子继续着，女主人的幸福阴谋继续着，男主人痛苦着，小女孩好奇着。 在阴谋进行了四个月后的一天，两户人家又结伴在郊区的小屋度假，小女孩无意的听见邻居女主人在房间内一些奇怪的声音，她走过去，看见女主人怀抱着一个孩子的物体欣喜着，小女孩非常奇怪，她跑回去问妈妈，言之凿凿的和妈妈说她看见了邻居女主人抱着孩子如何如何，妈妈不信，但又担心起来，刚要过去，看见邻居女主人站在自家的小屋前骄傲、幸福的抚摩着肚子。妈妈释然，训斥着小女孩，小女孩子郁闷不已。 男主人的同事知道了这个令人振奋的消息，拿着酒向男主人庆祝，男主人在苦闷的情况下喝多了。 妻子实在是忍耐不住幸福到来的缓慢，他和丈夫商量如何可以让孩子快些来到人世，丈夫怒不可言，妻子毫不在意，云云孩子在7个月出生也没什么。 男主人疲惫的上楼，又看见邻居女主人，女主人惊喜的告诉他，他的妻子要生了，她的丈夫正在打电话叫救护车，男主人不顾一切的跑上去，阻止邻居的行为，拙劣的撒谎，说他曾答应妻子他要亲自送。他扶着痛的声嘶力竭妻子上车，在邻居殷切的的眼神下离开，车子缓缓的停在郊区的小屋前。妻子高兴的奔向木屋，从柜子里拿出她那可爱的树婴。 男主人颓废极了，警告妻子她现在应该是在医院里，不要让任何人发现她在木屋。 男主人在离开的时候似乎隐约听见婴儿的声音，再凝神一听，没有，以为是幻觉，遂开车回家。 男主人没有来的及回家，就被对门热心的夫妇“请”了进去。邻居热心的询问者，男主人迫不得已的用邻居家的电话拨了一个空号，小女孩认真的盯着男主人公，男主人公的电话询问内容全由小女孩帮着拟定，“重量、身长、男或女等等问题”。而答案则由男主人公被动无奈的回答。 当男主人公在客厅和邻居庆祝时，小女孩发现电话根本就没有通，小女孩疑惑的拿起插头插上电话盒。电话线是刚才制止邻居男主人叫救护车时，被片子的男主人公扯下的。 男主人公打开木屋的门，却看见妻子怀中的树婴正在允食妻子的乳头，树婴活了！丈夫发狂一般，要杀了这个怪物，但终敌不过妻子的眼泪。 树婴一天比一天的食量大，一天居然饿的吃起女主人公的头发，男主人公在妻子惊恐的救命声中割断了头发，看着孩子深不可测的大嘴凶猛的将头发吃掉。男主人公咒骂着，妻子却认为孩子没有错，在头发被割断之后，短发型使她更漂亮！ 孩子的胃口越来越大，夫妇俩为了采购而疲于奔命。 一天夫妇俩都不在家，邮递员给他们送汇款单，邻居女主人好心欲帮其代收，邮递员希望自己能够安享晚年。 主人公夫妇发现门是开着的，惊恐的\互相埋怨着进入屋子，发现地上零散的放着衣物，一直延伸至孩子的房门前。惊恐的打开房门，入目的是一副人的鲜红的骨骸!孩子在床上酣然入睡。 男主人公咒骂。女主人公痛哭道:反正他也很老了。男主人夜里在惊恐中将邮递员的工作完成。邻居夫妇恰好看见，女主人怀疑着，男主人觉得没什么。 邻居小女孩异常的安静，令他的父亲很是诧异，看见她是在看童话，也不置可否。小女孩在看一个关于树婴的童话故事，故事说:一对夫妇由于没有孩子，于是收养了一个树婴孩子，孩子的胃口非常大，有一天把妈妈吃了，有把爸爸吃了;孩子出去找食物，在路上吃了一个牧羊人和一群羊;吃了一个姑娘和一车苜蓿草;吃赶车人及车马;吃了一个猪倌和一群猪…… 小女孩知道这一切都发生了，她问妈妈:附近是否有人失踪了，妈妈诧异她的行为，说:没有。 第二天，女孩的妈妈知道了邮递员的失踪。 接下的日子独居老太太报警，警官却若无其事。为了形式，给医院打了电话，得知男女主人公都不能生育，象征性的去了趟主人公的家，没有发现树孩子，看见了一个娃娃。定义为夫妇的心理有问题，于是派一个胖胖的女社工去主人公夫妇家。 女主人公试图不让社工进入她的家，但未果。女社工看见了娃娃，也认为是心理问题，刚想走的瞬间听见了树婴的声音，在不顾女主人工的撕扯下依然闯进了树婴的房间。镜头只显示了她的五官的惊恐，接着就是通过女主人公满是眼泪的眼睛中，看见了印花门玻璃上一片片激昂汹涌的血液和凄惨的嘶嚎! 男主人公已经处于发狂状态，决然的不顾女主人这次的哀求，用几段绳子将熟睡的树婴绑住，装进带子，拖下这座公寓的地下室。 邻居小女孩看见了这个不断再挣扎的麻袋。 小女孩走进了地下室，发现了锁住树婴的箱子，但却被栅栏挡在门外。她回家取了钥匙。面对妈妈的质问，她从容应对。 她打开了栅栏，打开了箱子，看见了孩子。孩子饿极了，小女孩和他保证给他带吃的，协议达成。
