故事取材于傣族民间传说，孔雀国的七公主喃麻喏娜和六个姐姐在金湖里洗澡，被板扎国的王子召树屯看见，两人一见钟情，互订终身。板扎国的宰相麻哈仙曾欲将女儿嫁给王子以达到篡位的目的。此事失败后，他就外通敌国，请求发兵进攻板扎国。正当召树屯和喃麻喏娜举行盛大婚礼的时刻，敌军突然入侵。王子当天奉命出征，留爱妻在宫里。麻哈仙买通信使，伪造王子败阵的军情，又趁机把喃麻喏娜说成是妖魔，迫使国王将她处死。在刑场上，喃麻喏娜只得披上孔雀衣飞回故国。不久，召树屯凯旋归来，揭穿了麻哈仙的阴谋。王子为寻找喃麻喏娜，四处奔波。在金湖女神指点下，终于到了孔雀国。由于他的勇敢和忠实，得到孔雀国王和王后的赞赏，他与喃麻喏娜双双返回家乡。 这是一部真正意义上的大片。片长90分钟，场面宏大，浓郁的民族风情引人入胜，对爱情的赞美也是国产美术片中较罕见的。这说明影片的诉求对象已经不仅仅限于小孩子了。 这部片子木偶制作技艺精湛，动作灵活细腻，甚至手指关节也都可以伸展自如，喃麻喏娜的一段舞蹈传神的表现出云南传统孔雀舞的风情，成为木偶片的典范。
