宫崎骏儿子宮崎吾朗处女之作！居住在西海域尽头的神圣生物——龙突然出现在人类的世界里，于是，紧随着龙的出现，各地作物开始枯萎、家畜死亡、农民纷纷舍弃耕地、手艺人忘却了手艺……世界的平衡开始崩溃。 在人们逐渐变得不相信魔法的时候，为了寻找灾难的根源，圣人加德开始了他漫长的旅途。途中，他遇到舍弃国家的王子亚力。这位心中有阴影的王子却正被来历不明的“影”所追赶。两人好容易才走到荷多?塔乌都城。在那里，人口贩卖盛行、到处充斥着麻药、卖的东西都是伪造品。人们表面上被忙碌的工作所包围着，欢快开朗而朝气蓬勃，实际上却失去了努力的目的，他们所见到的人都已完全失去了实在感。透过人们眼里看到的到底是梦、是死亡还是另一个世界？这时，徘徊于街头的亚力从人贩子的手中救回了迷一样的少女特尔，这个脸上残留着火伤留下的伤疤的特尔却毫无感激之意，反而对亚力十分反感。
