詹姆斯8226克里顿(克林8226法里奥)是中情局最新招募的成员之一,并且已经在中情局的训练营地里接受了资深特工华特帕克(艾尔8226帕西诺)的训练。然而,在经历了一连串艰巨考验之后,成绩名列前茅的詹姆斯却被意外地刷了下来,被迫离开中情局。 就在詹姆斯因遭到打击而失魂落魄时,华特帕克警官找上门表示其实詹姆斯并未被刷,而是另有重要的秘密任务:潜伏在中情局,找出企图在中情局里从事间谍活动的恐怖分子。但是,詹姆斯不能让任何人发现,他唯一的依靠就是华特帕克警官。 在执行任务过程中,詹姆斯开始怀疑这一切是否是训练过程中最逼真的演习?还是攸关中情局存亡的危险任务?是否正如华特帕克招募他的时候给他的一句忠告:在尔虞我诈的间谍生涯里,真相往往会让你不知所措?