朱镇模饰演的男主角是从美国回来的白领精英，同时也是一名同性恋者。回到韩国就被男友抛弃。于是灰心丧气，期间他唯一的哥哥也下落不明。在同一间公司的一个中年失意的男人因为年华不再而渐渐被公司抛弃，这样的心事他又不敢向妻子诉说，只是默默的忍受。终于有一天，在他决定要辞职的时候，“朱镇模”向他伸出了援手，送给了他一份企划书，并且这份企划书还帮助他成功升职。
“朱”在韩国没有朋友哥哥也失踪于是就和这位大叔成为朋友。并且两人都有着相同被社会抛弃的感受，于是很投缘。而就在此时，公司内部传来风言风语，说“朱”是同性恋者。于是大叔决定远离他。并恶言相向。
可是巧合两人相遇在地铁，并一起到郊外（大概）露宿，大叔仍旧表明虽然喜欢"朱",但绝不会和他在一起。朱伤心之余接到电话，哥哥因为欠下巨额债务而自杀身亡。这时无法抑制想念“朱”的大叔也来到痛不欲生的“朱”身边。两人表明了心意，相拥而眠。“朱”也决定重回美国，离开这个伤心地。最后，两人手牵手走在林间的小路...彼此留下了最后的温暖。
