另一方面,自小对同志有强烈歧视的刑警杰强接获线报,有反同组织阴谋破坏「G-Boy同志大赏」。万般无奈下,他只得强忍煎熬以卧底身份变身同志,参加大赏选拔。为恐有不测,临行前甚至留下遗书,告诉女友自己绝无断袖之癖。
调查过程中,杰强发现每位参赛者都有嫌疑。他一方面要强装镇定投入比赛,一方面要掌握每分线索,在危机爆发前揪出恐怖行动主谋。而原本对同志存有偏见的他,就在身份即将穿帮之际获得身边伙伴援手,感激之余也逐渐对这个以前陌生的族群渐生好感,想法也因此有了变化。
而全力协助弘变身闪亮同志的信,对弘的情感日益强烈,准备在弘生日当天坦白情感。不料弘的女友Risa却在此时杀出,让三人陷入极度混乱。千头万绪的情感纠结,不知从何厘清起。
比赛接近高潮尾声,恐怖组织也在此时展开行动。六个一模一样的包裹分别被寄给六位进入最後阶段的参赛者,其中一包是炸弹。欢乐盛大的比赛、惊魂密布的危机、暧昧脆弱的同志情谊、真假出柜的犹疑反覆……..故事,将要如何终结?