锦衣卫明朝末年，朝政黑暗，皇帝昏庸，阉党乱权。当朝司礼太监贾精忠欺上瞒下，引诱昏君沉迷女色，将朝政大权交给贾精忠。昏君叔父庆亲王旧日因谋朝篡位被施刖刑贬到塞北关外，庆亲王得知当今皇帝昏庸无能，遂行贿贾精忠假称希望得到关外城池赏赐。
庆亲王义女，也是净衣派女尼之徒的脱脱身负七层蝉衣与赤体藏针，心狠手辣，练就绝世武功，欲图助父窃国。她与贾阉联合，力图格杀青龙，实现窃国大计。
贾精忠伪造圣旨命锦衣卫指挥使青龙前去夺取兵部太傅谋反证据，行动中却发现证据居然是“传国玉玺”，青龙惊愕之余却突遭高手突袭刺伤并劫走玉玺。回到锦衣卫却发现自己得力手下都被抓捕，白虎、朱雀被玄武出卖而死。正义镖局总镖头乔永与其女乔花将青龙救出京城。玄武派来追杀青龙的锦衣卫被阻后招认是玄武和贾精忠欲与关外庆亲王图谋不轨。青龙闯出关外意图探寻事件真相。
关外巨盗天鹰帮少帮主判官携帮众欲夺取商队，却不知这商队是带着千两黄金进献给贾精忠的庆亲王府卫队，青龙和判官不打不相识，决定一起劫商队，判官意在黄金，青龙则为了洗清自己的冤屈。
关外驿站，贾精忠得知庆亲王将赏赐城池的假圣旨改成带兵进关，也吓得魂飞魄散，玄武再次变节投靠王爷杀了贾精忠夺得玉玺，青龙与判官携手大战庆亲王府卫队和玄武抢回玉玺。
青龙携玉玺赶回乔花藏身处，却发现脱脱早已等候，脱脱以乔花威胁索要玉玺，青龙无奈用玉玺交换了乔花。乔花之父乔永为了答谢，抄近路带青龙赶往天狼旧城的山谷，伏击必经此地的脱脱和玄武一行。山谷内，青龙终于手刃玄武，为白虎朱雀报仇雪恨，他将玉玺交给乔花要她送回京城，自己则留下来与脱脱决一死战。旧庙内，青龙早已心生死志，最后关头用锦衣卫最后一把武器“奉天承仁”了断了自己和脱脱。两人含恨而去，青龙是为了自己坎坷悲哀的一生，脱脱则是为了无法帮义父完成心愿…
乔花孤身上路，在大风沙中徒步走着，第一次送镖就背上拯救万民的重任，但她答应青龙，乔永的女儿一定不会让他失望，她心中盼望着再见到他，凭着信念昂然步向未来…
