在遥远的古代，东方傲来国有一座花果山，山上有一块仙石吸收日月精华，内育仙胞，一日迸裂，产一个石猴。这石猴同一群猴子在山中避暑，无意之间发现了一股飞瀑从山顶流下。石猴自告奋勇，钻入飞瀑，发现里面竟然是一个宽敞、幽静的石洞，众猴拜石猴为王，称他美猴王。
美猴王为能够长生不死，远离花果山去寻仙访道。在一位樵夫的指引下他来到灵台方寸山，须菩提祖师收他为徒弟，赐名孙悟空。须菩提祖师认为他有灵性教授悟 空七十二种变化和一个跟头可以翻十万八千里的筋斗云。功夫学成，孙悟空回到了花果山。为操练群猴，悟空使起法术，将傲来国的兵器摄上了花果山，山中的妖、 兽全拜在了悟空足下。后来，悟空入东海龙宫借宝，讨得了定海神针做兵器，即重达一万三千五百斤的如意金箍棒。不久，他又大闹地府，在生死簿上涂掉了所有猴 子的名字。东海龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。
玉帝采纳太白金星的建议，召孙悟空上天宫当了专管养马的弼马温。当时猴王欢欢喜喜到 任。事后，悟空发现这是个不入流的官职，知道受了愚弄，气愤地返回了花果山水帘洞，树立了“齐天大圣”的旗帜。玉帝命托塔李天王和哪吒太子带着天兵天将来 捉悟空，结果被悟空打得大败。玉帝无奈，只好承认“齐天大圣”的名号，命令孙悟空到天宫管理蟠桃园。
蟠桃会这天，孙悟空喝光了宴会用 的仙酒，还闯入太上老君的丹房，吃尽了葫芦内的金丹，然后回到了水帘洞。玉帝对孙悟空扰乱蟠桃会甚为痛恨，命令四大天王、托塔李天王和哪吒太子去捉悟 空，10万天兵被悟空打败。玉帝又派二郎神来战孙悟空。经过多次交手，在二郎神同悟空大战之际，太上老君抛下金刚圈击中悟空，方才将他捉拿。
玉帝传旨处死孙悟空，但因悟空吃过太上老君的仙丹，任凭刀砍斧剁，雷打火烧，皆豪发无伤。太上老君将悟空放进了八卦炉中，经过49天烧炼，太上老君以为 悟空已死，谁知悟空不仅活着，反而炼就了一双火眼金睛。悟空跳出丹炉，大乱天宫。玉帝束手无策，求助西天如来。孙悟空终究敌不过佛法无边的如来，一路筋斗 云却翻不出佛掌。如来将孙悟空压在五行山下，苦度了500年。
五百年后，正是大唐太宗李世民时期。高僧玄奘得观音开导之后，决定往西天取经。唐太宗亲自排驾送行，口称玄奘为御弟，赐尊号为三藏，一直送到长安城外。
唐僧上路，饥餐渴饮，一日骑马夜登双叉岭，被虎魔王部下活捉，太白金星赶来援救，唐僧脱脸。几天后来到了两界山。唐僧揭去封条，孙悟空崩山而出，唐僧收悟空为徒，称为行者，一同西行取经。
过了数月，一天，行者杀了六个拦路抢劫的强盗，唐僧抱怨不已。行者气恼，不辞而别。正当唐僧一筹莫展的时候，观音送来了一顶嵌金花帽，叫唐僧给行者戴 上，并口授了紧箍咒。当行者往龙王那里玩儿了一阵返回后，唐僧让他戴上了花帽，谁知一戴上，行者头上就套上了一个金箍，怎么也取不下来。唐僧念起紧箍咒， 行者头痛难忍，就这样，行者被唐僧束缚住，表示不敢再违背师言。
西游记86版剧照
师徒继续前行，途经蛇盘山，唐僧的马匹被鹰愁涧中待罪苦度时光的西海 龙王之子吃掉了。观音赶来，将它变成白马，随唐僧取经。过了两月，一天来到高老庄投宿，高太公因招了个妖怪女婿，正在烦恼，见来了唐僧师徒，就求降妖。行 者变成太公之女，迷惑妖怪，随后现出原身，同妖怪大战。妖怪化为狂风逃入山洞，取出九齿钉耙来斗行者，当听到行者说起唐僧的名字时，妖怪丢下钉耙，央求行 者带他去见师父。此怪原是天宫的天篷元帅，触犯天规被罚往人间时错投了猪胎。唐僧收了他，取法名叫猪悟能，别号八戒。
离了高老庄，师 徒三人在黄风岭遭到了在如来佛那里得道的黄毛貂鼠精的暗算，脱脸后，他们到了流沙河。在这里，唐僧被河中的妖怪抢走了，悟空、八戒去战，妖怪钻进水中不肯 出来。悟空去求观音，观音派木叉前往，木叉叫出妖怪，让他拜唐僧为师，这就是沙悟净沙和尚，又称沙僧。
