时洋人因贩毒鸦片，屡侵中国国境，吉被朝廷拉去当兵。相反，深感清廷腐败无能的民间组织小刀会把镜强抢去当师爷，两人只好各为其主。一次，吉与英兵对阵不幸受伤，幸得一医疗队医生杨玛莉相救，二人从此结织，却惹来玛莉表哥刘华东的妒嫉。经过几场大战，吉、镜相遇，两人都对中国人打中国人感到厌倦，吉于是私自脱离军队往贼窝黑风寨救柳媚，这时莉亦被困出寨，东上山营救，见吉即妒火中烧，暗中嫁祸他杀人，幸得镜带了小刀会的人来救。