利欲熏心的清廷侍卫马龙，投靠准噶尔部阿睦那撒亲王，参与叛乱，受指派秘密护送“血密函”。乾隆派重臣纳兰文德察访，遭落草为寇的王显打劫，幸遇吕四娘搭救。马龙带着密函投宿圆通寺，被师傅海空法师发现。师徒展开恶战。仇英和吻妹赶到，打败马龙，发现密函。暗中监视马龙的恶僧凌云子与海空厮杀，吕四娘及时赶到挫败凌云子。吕四娘命仇英和吻妹将密函交给纳兰文德，并在紫霞宫摆阵，王显、马龙等人最后都未能逃出吕四娘之手。