雍正皇(罗乐林)欲传位予四皇子弘历(古天乐),二太子弘善(何宝生)及其亲信周敬安(夏韶声)得知,利用江湖秘密组织显明堂布下陷阱,以庄玉儿(翁虹)作饵,俘虏弘历.雍正皇唯有三顾茅芦亲访曾静(姜大伟),道出一段惊世秘密,原来弘历乃雍正与吕四娘(雪梨)之子!曾静因深爱四娘,决定答应营救弘历. 当弘历登上皇位后,变得权欲薰心,竟忘却往日恩义,大开杀界,令局势一下子不能收拾