武术家早乙女玄马带着儿子乱马来到了同门天道早云的道场，然而擅自被父亲指婚给乱马的天道茜却惊奇的发现，乱马是个有着奇异体质的男孩。原来，乱马和父亲在去中国青海省咒泉乡的一次修行中，不幸掉进了女溺泉，落得个遇冷水变成女孩遇热水变男孩的怪异体质。然而，有着同样不幸遭遇的并不止乱马一人。良牙、珊璞、慕丝、潘斯特太郎，哈浦……