以污浊的政坛、残暴的黑帮为背景，情节激烈，人物精彩。年轻的单身女人带着孩子俊其来到一个小镇，俊其很快和小镇上的另外两个男孩结成兄弟。俊其冷静，范秀锐利，才文侠义，他们共同度过了无猜的少年时代。 美丽多才的女学生崔西莹(金素妍饰)成为俊其和范秀共同的初恋，而才文却偷偷喜欢上了范秀的妹妹润清。然而一次 意外的杀人事件，使这群男孩女孩在人生的岔道口离散，一别就是10年。 10年后故人重逢，为事业努力拼搏的俊其、从政后野心勃勃的范秀、加入了黑社会的才文、独力赡养酗酒父亲的润清，以及从国外回来的