明朝中叶，朝政腐败。前锦衣卫头目离歌笑，因不忍枉杀忠良，得罪了奸臣严嵩，遭其陷害以至家破人亡。从此他日渐消沉，终日借酒消愁。在好友相求协助破案中，离歌笑知悉幕后黑手正是不共戴天的严嵩。歌笑自觉责无旁贷，毅然接受，并下重金招兵买马。戏子出身，擅长易容的贺小梅、武功高强，却因难舍酒肉而被逐出少林的柴胡和天性叛逆，有上乘轻功的峨嵋弟子燕三娘成为歌笑的搭档。