詹姆斯8226克里顿（克林8226法里奥）是中情局最新招募的成员之一，并且已经在中情局的训练营地里接受了资深特工华特帕克（艾尔8226帕西诺）的训练。然而，在经历了一连串艰巨考验之后，成绩名列前茅的詹姆斯却被意外地刷了下来，被迫离开中情局。

就在詹姆斯因遭到打击而失魂落魄时，华特帕克警官找上门表示其实詹姆斯并未被刷，而是另有重要的秘密任务：潜伏在中情局，找出企图在中情局里从事间谍活动的恐怖分子。但是，詹姆斯不能让任何人发现，他唯一的依靠就是华特帕克警官。

在执行任务过程中，詹姆斯开始怀疑这一切是否是训练过程中最逼真的演习？还是攸关中情局存亡的危险任务？是否正如华特帕克招募他的时候给他的一句忠告：在尔虞我诈的间谍生涯里，真相往往会让你不知所措？