埃迪和迈克尔这对最好的朋友都快要成年了。埃迪喜欢看老电影，迈克尔喜欢混迹街头。在利物浦沉重的现实下（在上世纪80年代的失业率在英国利物浦是最高的），他们遇到的一个异装癖的夜总会，光怪陆离的魔幻世界，又被称为水果机，由“安娜贝儿”打理。在那里，他们偶见一个残酷的黑社会谋杀事件，把自己卷入风波，只能逃命。孤独和害怕，但又充满了信心....