小镇上运营惨白的马戏团面对财务上的艰难，眼看就要关闭。一天，一阵笑声招引了马戏团的主管，原来是两只狗在交配，导致旁观者的大笑，他突发奇想，把性与马戏联系了起来，为抢救马戏团，他让艺人们裸体扮演马戏、杂技和戏法，成果真的像他想的那样，马戏团的生意急剧上升，买票的人排起了长队。