一位男同志的诗人, 从纽约驾车往西自由行, 在途中他让一位双性恋的水手猛男撘便车 ,之後又碰到一位餐厅女侍贾姬 ,贾姬迷恋於男诗人 ,就跟随他们一路往西走, 男诗人拒绝了贾姬的示爱 ,但贾姬仍不死心 , 猛男除了跟诗人上床, 又队贾姬产生好感....

　　三人经过一个个的城市与沙漠 ,山光云影的变幻莫测 ,正呼应了三位主角的心情  ,本片基本上没有什麽对白 ,导演完全用影像来传达故事与意念....