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　　在加利福尼亚一个小农场里，年轻的雇工迈克与亲密的朋友丹一起工作。麦克喜欢帅气的丹。丹似乎也被麦克吸引。但是迈克不过是个流浪汉，他渴望完成工作，搬到一个大城市。

　　加里，是一个农场里帮工的小男孩。加里与他的虐待的父亲，还有继母和同父异母的弟弟一起生活。小男孩利用两个帅哥相处来逃避家里。当一起裸泳被男孩的父亲无意发现……